【聚焦】新能源车产业:一场人才/资金/技术风云正在上演

发表于 讨论求助 2020-09-21 09:30:34

infineon

“中国已经开展一场持久专注、经费充足的运动,要赢得新能源主宰地位之战——战斗的目标或许是这个新世纪最大的经济和战略珍宝。在美国,我们甚至不知道自己已经陷入一场战争。”——5月初,美国某网站刊登了一篇名为《特朗普说对的一件事:中国要赢了》的文章,阐述了中美两国在可再生能源之间的对抗。

2016年,中国卖掉了令人瞠目结舌的2800万辆汽车,其中包括55万辆新能源汽车。中国的汽车销量,已占到了全球市场份额的30%,为全球汽车市场贡献了70%以上的增量。新能源车的全球市场份额则超过50%。

野蛮人的前赴后继

4月28日,通用汽车发布了Q1财报,净利润达26亿美元,同比增长33.5%。然而,资本市场并没有为之点赞,通用股票持续下挫,终于在5月1日那天,被后起之秀特斯拉全面超越。根据金融分析公司S3Partners的测算,目前做空特斯拉的金额已增长到101亿美元,今年对特斯拉的做空者合计已损失37亿美元,远远超过做空任何其他美国股票的亏损总额。大量的“空军”对特斯拉的未来仍然半信半疑。

而在万里之外的中国,一场关于新能源汽车的资金、人才和技术风云际会正在上演。

5月4日,占比全国汽车销量10%的汽车大省广东终于落地了首个互联网造车项目——小鹏汽车,不过在整个消息中,最耐人寻味的信息来自“广东省省委书记胡春华亲自批示推进”,这让小鹏汽车的重要性陡增。小鹏汽车之前,蔚来汽车和湖北省达成合作,通过长江蔚来基金拿下100亿元,再通过武汉东湖高新区的合作谈成200亿-300亿元,成为湖北省当前造车旗帜。

奇点汽车则在创办第一天起,先宣布10亿美元的融资,再宣布落地安徽的计划,在安徽铜陵得到了1000亩的工业产业园用地,并获投80亿元,试图在新能源汽车产业园完工后,拥有年产20万辆的生产能力。

最积极的莫过于浙江,最知名的有乐视超级汽车项目,落地浙江莫干山,总投资不少于200亿元,一期批地4300亩,年产量目标40万辆。争议项目有游侠。这个此前在“PPT造车”中被口诛笔伐的项目,现在已经悄然落地浙江湖州,并且获批土地2762亩,总投资115亿元,试图实现20万辆的年产值目标。还有威马汽车,也在舆论热议中最后被浙江温州引入,获批用地1000亩,总投资67亿,年产值目标20万辆。

而浙江的邻省江苏,也在这场新经济、新GDP的引资落地大战中抢下了知名创业者李想的“车和家”,以及两轮电动车项目“小牛”。如果从结果来看,目前互联网车企们的工厂落地态势,已然雏形初现:资金规模庞大,占地面积不小,覆盖长三角、珠三角地区,俨然成华东、华中、华南三足鼎立之势。

市场容量到底有多大

截止到2017年3月底,已有13家新兴新能源车企的投资规划和产能规划获得工信部认可,依据相关机构对已批复项目的粗略估计,截止到2020年,中国汽车市场将会增加229万辆的新能源车辆的产能,总投资金额为1060亿元。

需要关切的是,传统车企并没有闲着。中国汽车技术研究中心的数据显示,传统车企2020年规划的新能源产能为253万辆。而目前全国新注册的新能源车企已超过200家,仅上海一地就有几十家。如果这200家产能规划都与上述13家新兴新能源公司类似,未来产能的规模简直是不敢设想,或可达到1000万辆。

如此庞大的规划新增产能,市场如何消化?数据显示,2016年新能源汽车乘用车销量比上年同比增长85.99%,2015年为200.72%,2014年为289.82%。按照如今的86%增速发展趋势(随着新能源补贴退坡,增速倒挂可能性极小),截止到2020年补贴取消为止,新能源市场规模预计有400万辆左右。官方的期待是250万-300万辆。

这个市场,将遭到中国本土汽车自主品牌、跨国合资汽车品牌以及新进入者的三方拼抢大战。

据观致董事长陈安宁预测,5万辆车就可以盈亏平衡,威马汽车的盈亏平衡点为10万辆,蔚来汽车的盈亏平衡点也是10万辆。

以最乐观的方式预测,假如在2020年新兴汽车制造商能够获得新能源汽车25%的市场份额,估计会获得75万辆的销量。以年销售5万辆可存活论,则只能让15家车企生存下来。当然,现实一定会更残酷,头部车企的销量会大于平均数,尾部的将会远远低于这个数字。

2017年的Q2,传统EV发动了规模宏大的价格战。续航里程在200km以内的中小型电动车的价格,从原来的12万元左右,直接拉到6万元区间。这还是在新能源汽车补贴退坡后发生的。

所有的市场参与者不得不全部跟进。价格战由北汽新能源率先发起,随后江淮、奇瑞、江铃、知豆、众泰等小型电动车制造商全部宣布推出新款和降价。这样的价格战结果只有一个,量不够大的,逐步被赶出市场。资金实力不足的,被价格战拖死。

而与此同时发生的是,2017年Q1,特斯拉取得2.5万辆销量,同比增长69%。中国市场在没有任何补贴的情况下,在Q1实现4799辆的销量,同比增250%。

上海车展关上了大门,而进入到汽车制造行业的“野蛮人”踏平“制造的门槛”的步伐并未停歇!迄今为止,没有一家互联网造车公司拿到工信部电动乘用车生产资质。4月30日,马斯克在接受采访时称:“很可能会启动4个超级工厂建设,其中一个必然会在中国。”

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